【重磅消息】巴菲特減持股市大量持股 金融海嘯要來了嗎?

【重磅消息】巴菲特減持股市大量持股 金融海嘯要來了嗎?

在上周末被稱為長期價值投資大師的巴菲特,針對上一季度的表現公布了上季財報,並在線上舉行了年度股東會,除了巴菲特旗下的公司Berkshire Hathaway在上一季大賠了800億美元,其中最震撼的消息是巴菲特出清了所有美國航空業的持股。

最近股市一直出現大大小小的消息,是不是讓持有股票的你不知道該如何是好呢?別擔心就讓我來帶你清楚了解。

本文章純屬教學及個人見解,並非投資建議。

投資有風險,請謹慎投資!

巴菲特持股

巴菲特持股
巴菲特持股

包括達美航空(DAL)、西南航空(LUV)、美國航空(AAL)、聯合航空(UAL)

給出的原因是航空業發生了發常重大的變化,對於未來的業務前景十分不清楚,並且承認投資航空業是個巨大的錯誤。

這個消息對於投資美股的投資人來說是一個非常重大的消息,很多人對於巴菲特為什麼要這麼做有很大的疑問。

因為在2月份的時候巴菲特還加碼了達美航空的股票,在3月份時也信心十足的表示,航空業不會因為疫情而影響公司長期的價值,並且說到他不會因為疫情而賣掉航空股,但卻在5月份的股東大會馬上以新的理由,因為整個航空業發生結構性的變化,所以拋售持股,讓所有跟隨巴菲特買股票的投資人措手不及。

以一位向巴菲特這樣的價值投資者來說,會讓他出售所有持有的股票只會有兩種原因:

  1. 一種是出現了有更好投資報酬的機會
  2. 另外一種是整個產業的基本面發生了結構性問題

以巴菲特這次的操作做法,把全部航空業公司都賣掉的情況來說,會是屬於後者的這種

過去的航空業

在過去航空業是屬於有大量及穩定現金流的行業,每年都可以不斷配發股息還能越發越多,但這次的疫情造成的全球停飛,航空公司還是需要支付鉅額的飛機保養費用及人事成本,而且沒有人知道這樣的情況會持續多久,再未來甚至有可能會沒有辦法正常配發股息給股東們。

對於通常只投資會持續配發股息的巴菲特來說,這樣不明確的狀況下,巴菲特選擇將所有航空業股票都賣掉

雖然說巴菲特與前幾個月決定不同但不代表他在騙人,因為隨著掌握的資訊更充足也判斷出未來可能沒辦法配息,對於崇尚長期投資及追求複利的巴菲特來說,賣掉航空業持股或許是一個更好的選擇,畢竟在投資裡對於無法預測的事情需要更謹慎

這個想法想跟大家分享

舉例來說,我一直不斷找方法,想讓所有的Yaler都達到提早退休財富自由,如果某一天我發現其中一個方法不適合Yaler去使用而不再使用,不代表過去提早退休的想法是錯的,而是對於提早退休我們有更好的方法更好的選擇。

巴菲特也是一樣,不斷的想找到可以長期投資及複利的投資,某一天發現自己持有的股票不合適,不代表長期投資跟複利是錯的,而是除了這個選擇,別的選擇會是更好的。

被動式投資者該怎麼辦?

那巴菲特減少大量持股對於被動式投資者的我們該怎麼辦?

首先我們先去查詢這四家公司對於大盤指數的影響,以標普500來說,被納入指數的只有其中的三家:分別是達美航空(DAL)、西南航空(LUV)、美國航空(AAL)

那在權重的部分,分別排名是在中間及後段

權重指的是會影響指數的占比,像是標普指數權重最大的公司:微軟大約佔了5%,意思是就算微軟整間公司突然倒閉,也只會影響標普指數的5%。

那權重排名在中間及後段的這幾間航空公司,並不會影響標普指數太多,除非你是投資航空業的個股,不然你不需要太過於恐慌

另外,標普500指數會依照公司的市值大小去做新增跟剔除,如果公司因經營不善導致市值降低,對於指數來說影響也會越來越小,就算到最後這幾間航空公司都倒了,也會有新的公司會遞補到標普500指數裡。

所以如果是投資指數型ETF的YALER,你們不僅不用擔心單一公司,或是單一產業的發展風險,美國的大盤指數也會自動替你們篩選出表現良好的公司到投資清單之中,幫助你們達到更好的績效。

對於巴菲特股東會上所有的訊息,依照我個人分析,並不會影響我在美股上操作,因為我是以持有20-30年以上的時間去做投資布局,這個疫情以20年的周期來看,並不會影響美國做為全球經濟龍頭的地位。

我的投資心法

如果對於未來發展會很擔心的人,我也想跟你們分享一下投資的心法:

在過去你一定聽過很多人在賣出股票後開始後悔的說:「早該知道就不賣了,不賣的話我早就賺很多錢了」 或是說:「早知道就不買了,買了害我多賠很多錢 」類似這樣的言論。

那會造成這樣最主要的原因,就是沒有照著當初規劃的做,如果你都按照當初規劃的去做,這些問題根本不會發生,因為你會是個非常有”紀律”的投資者,當你規劃好你的投資計劃後,按照所計畫的去做執行,中間發生任何事都可以不用在意。

就像是做指數型ETF的長期投資,你要先有一個認知,美國所有大公司,例如你都聽過的:蘋果、微軟、亞馬遜、麥當勞同時都倒掉是有可能的嗎?答案是不可能對吧?

那股市就算大跌,對我來說都是一次的特價大拍賣,因為跌得最終都是會漲回來變成是賺錢的,如果你不相信的話,可以去查詢標普500在過去到現在的價格,你會發現是一直不斷的再創新高,就算在2008年的金融海嘯,當時非常恐慌的情況跌到真的很低點的地方,但最後還是持續創了新高

原因是生活只會越來越好,科技只會越來越發達。

你回想看看十年前跟現在的差別,有可能人類的進步倒退十年嗎?答案一定是不可能!

那既然不可能,每次的股市大跌也就不需要擔心,持續按照當初規劃的計畫重複的做就行了!

不需要聽到哪位大師說、新聞說,還是你家隔壁鄰居說的,就影響了你的投資計畫,因為股市在好的時候,全部消息都會是好的,股市在差的時候,全部消息都會是差的。所有的新聞都是事情發生了以後才會出來的,對於投資可以說是沒有任何幫助,只會影響你的信心。

所以我們要當一個聰明的投資人,就是準時收看我的影片,還有加入我的美股課程來幫助你提早退休,達到財富自由

透過指數達到財務自由

最後,我知道你平常都很忙,要忙著上班、忙著談戀愛或是忙著照顧小孩…等,所以我有一個投資策略可以幫助你被動式的賺取股票的被動收入,你只要跟著我的教學步驟一步一步地學習過後,固定時間撥出三萬塊就可以開始投資(小資也可以達成),而我現在已經累積快一千萬元台幣到我的投資組合中,讓我可以更快速地邁向財富自由提早退休。

如果你想要學習怎麼透過指數達到財務自由,提早退休的話。
你可以參考我的美股被動式投資課程,讓我來幫助你達到你的財務目標!
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記住,夢想不搭配行動,永遠只是夢想!

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